Boletim Setorial — Básico
Resumo Executivo
1. Retornos (foco no ano)
No acumulado de 2026, o setor Básico (média simples de 18 empresas) rende +29,22%, 1,94 p.p. acima do Ibovespa (+27,28%) e 17,87 p.p. acima do CDI (+11,35%). É o 1º colocado entre os 6 setores monitorados no ano. No mês, o setor varia +7,18% (Ibovespa: +10,06%); na semana, +0,15% (Ibovespa: -0,17%; CDI: +0,20%), com 7 de 18 empresas em alta. No ano, os destaques positivos são PETR3 (+111,69%) e PETR4 (+102,49%); as maiores quedas, CSNA3 (-32,10%) e SUZB3 (-16,30%).
| Posição | Setor | Semana | Mês | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Básico | +0,15% | +7,18% | +29,22% |
| 2º | Financeiro | +1,46% | +10,76% | +23,61% |
| 3º | Imobiliário | +3,84% | +20,70% | +23,14% |
| 4º | Consumo | +3,14% | +20,26% | +19,69% |
| 5º | Energia | -0,15% | +8,67% | +18,64% |
| 6º | Transporte/Telecom | +2,38% | +14,19% | +11,99% |
| — | Ibovespa | -0,17% | +10,06% | +27,28% |
| — | CDI | +0,20% | +0,76% | +11,35% |
| Empresa | Ativo | Preço Atual | Semana | Mês | Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| Petrobras ON | PETR3 | R$ 65,24 | -1,88% | +21,11% | +111,69% |
| Petrobras PN | PETR4 | R$ 58,68 | -1,68% | +19,46% | +102,49% |
| Ultrapar | UGPA3 | R$ 38,55 | -2,16% | +2,39% | +89,92% |
| PetroRio | PRIO3 | R$ 73,80 | +5,28% | +21,18% | +78,17% |
| Copasa | CSMG3 | R$ 64,58 | +4,82% | +14,69% | +49,93% |
| Vibra | VBBR3 | R$ 35,82 | -2,26% | -3,61% | +46,76% |
| PetroReconcavo | RECV3 | R$ 12,80 | +2,40% | +19,96% | +32,37% |
| Gerdau Metalúrgica | GOAU4 | R$ 11,40 | -0,96% | +4,20% | +29,79% |
| Gerdau | GGBR4 | R$ 25,22 | -0,67% | +3,91% | +26,58% |
| Sabesp | SBSP3 | R$ 31,98 | -0,68% | +16,59% | +20,73% |
| Usiminas | USIM5 | R$ 6,63 | -1,34% | -5,42% | +11,43% |
| Cosan | CSAN3 | R$ 5,20 | +5,69% | +31,31% | -2,26% |
| Klabin | KLBN3 | R$ 3,70 | +0,00% | -1,33% | -2,89% |
| CSN Mineração | CMIN3 | R$ 4,99 | +2,89% | -0,40% | -4,34% |
| Bradespar | BRAP4 | R$ 19,01 | -5,47% | -6,03% | -4,47% |
| Vale | VALE3 | R$ 61,90 | -6,51% | -11,46% | -11,57% |
| Suzano | SUZB3 | R$ 43,06 | +0,02% | -2,58% | -16,30% |
| CSN | CSNA3 | R$ 6,07 | +5,20% | +5,20% | -32,10% |
2. Volume financeiro da semana
O volume financeiro médio por pregão do setor foi de R$ 8.109,0 mi na semana de 19/10 a 23/10 (5 pregões), redução de +12,29% em relação à semana anterior (R$ 9.244,8 mi). Os maiores aumentos de volume ficaram com RECV3 (+41,39%) e GOAU4 (+32,13%); as maiores reduções, com SBSP3 (-46,31%) e GGBR4 (-26,65%). A alta da semana ocorreu com menos dinheiro negociado, o que pede cautela quanto à sua força.
| Empresa | Ativo | Média/pregão — semana atual | Média/pregão — semana anterior | Var. Volume | Var. Preço Semana |
|---|---|---|---|---|---|
| PetroReconcavo | RECV3 | R$ 28,2 mi | R$ 19,9 mi | +41,39% | +2,40% |
| Gerdau Metalúrgica | GOAU4 | R$ 154,9 mi | R$ 117,2 mi | +32,13% | -0,96% |
| Klabin | KLBN3 | R$ 2,9 mi | R$ 2,4 mi | +22,66% | +0,00% |
| Bradespar | BRAP4 | R$ 84,6 mi | R$ 72,2 mi | +17,11% | -5,47% |
| CSN | CSNA3 | R$ 129,6 mi | R$ 118,5 mi | +9,37% | +5,20% |
| Usiminas | USIM5 | R$ 90,5 mi | R$ 83,9 mi | +7,96% | -1,34% |
| Cosan | CSAN3 | R$ 158,7 mi | R$ 148,7 mi | +6,67% | +5,69% |
| Vale | VALE3 | R$ 1.698,2 mi | R$ 1.679,3 mi | +1,12% | -6,51% |
| Suzano | SUZB3 | R$ 244,0 mi | R$ 250,1 mi | -2,43% | +0,02% |
| Petrobras PN | PETR4 | R$ 2.477,6 mi | R$ 2.543,4 mi | -2,59% | -1,68% |
| CSN Mineração | CMIN3 | R$ 28,6 mi | R$ 33,9 mi | -15,59% | +2,89% |
| Petrobras ON | PETR3 | R$ 625,2 mi | R$ 764,1 mi | -18,19% | -1,88% |
| Ultrapar | UGPA3 | R$ 341,8 mi | R$ 428,2 mi | -20,18% | -2,16% |
| PetroRio | PRIO3 | R$ 584,9 mi | R$ 748,3 mi | -21,84% | +5,28% |
| Vibra | VBBR3 | R$ 379,4 mi | R$ 489,4 mi | -22,47% | -2,26% |
| Copasa | CSMG3 | R$ 315,1 mi | R$ 421,4 mi | -25,24% | +4,82% |
| Gerdau | GGBR4 | R$ 202,1 mi | R$ 275,5 mi | -26,65% | -0,67% |
| Sabesp | SBSP3 | R$ 562,8 mi | R$ 1.048,3 mi | -46,31% | -0,68% |
3. Notícias da semana — empresas em destaque
Para acompanhar os movimentos, a leitura de notícias concentra-se nas empresas que mais se moveram na semana: CSAN3 (+5,69% na semana); PRIO3 (+5,28% na semana); VALE3 (-6,51% na semana); BRAP4 (-5,47% na semana); RECV3 (+2,40% na semana). Foram encontradas 6 notícias publicadas nos últimos 7 dias; os títulos e links estão listados abaixo.
Cosan (CSAN3) — Entre as maiores altas da semana: +5,69%
PetroRio (PRIO3) — Entre as maiores altas da semana: +5,28%
Vale (VALE3) — Entre as maiores quedas da semana: -6,51%
Bradespar (BRAP4) — Entre as maiores quedas da semana: -5,47%
PetroReconcavo (RECV3) — Maior aumento de volume financeiro (+41,39%); preço na semana: +2,40%
4. Carteira do setor x Ibovespa x CDI
Uma carteira com pesos iguais nas empresas do setor, montada em 30/12/2025, acumula +29,22% no ano, contra +27,28% do Ibovespa e +11,35% do CDI. No mês: setor +7,18%, Ibovespa +10,06%, CDI +0,76%. Na semana: setor +0,15%, Ibovespa -0,17%, CDI +0,20%. O setor bate os dois referenciais no ano: remunerou acima da renda fixa e acima do mercado como um todo.
5. Exercício de tendência para a próxima semana
Exercício de tendência para a semana de 26/10 a 30/10: VIÉS DE ALTA (placar +2 em 6 critérios). A favor da alta: índice do setor acima da média de 9 pregões; média curta acima da longa: tendência de alta; iFR = 59,3: força compradora. A favor da baixa: mACD abaixo da linha de sinal: momento vendedor. Neutros/alertas: 50% das empresas acima da própria MM9: setor dividido; volume em queda: movimento da semana sem confirmação. Pela volatilidade dos últimos 20 pregões, o intervalo esperado para a variação do setor na próxima semana (±1 desvio-padrão, cerca de 2 chances em 3) vai de -2,85% a +2,93%. O suporte do índice setorial (menor fechamento em 20 pregões) está a -7,56% do nível atual, e a resistência (maior fechamento) a +1,06%.
| Critério | Situação | Pontos |
|---|---|---|
| Preço x MM9 (curto prazo) | Índice do setor acima da média de 9 pregões | +1 |
| MM9 x MM21 (tendência) | Média curta acima da longa: tendência de alta | +1 |
| MACD x sinal (momento) | MACD abaixo da linha de sinal: momento vendedor | -1 |
| IFR (14) | IFR = 59,3: força compradora | +1 |
| Amplitude (empresas > MM9) | 50% das empresas acima da própria MM9: setor dividido | +0 |
| Preço x volume (confirmação) | Volume em queda: movimento da semana sem confirmação | +0 |
Indicadores técnicos por empresa (base DashGraf)
| Ativo | Preço | MM9 | Suporte | Resistência | IFR | MACD | Up Side | Sinal Técnico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALE3 | 61,90 | 65,08 | 61,49 | 72,10 | 21,7 | Venda | +16,48% | Baixa |
| USIM5 | 6,63 | 6,72 | 6,33 | 7,48 | 41,7 | Venda | +12,82% | Baixa |
| BRAP4 | 19,01 | 19,81 | 18,79 | 21,29 | 31,0 | Venda | +11,99% | Baixa |
| CSNA3 | 6,07 | 5,95 | 5,40 | 6,61 | 51,2 | Venda | +8,90% | Neutro |
| VBBR3 | 35,82 | 36,58 | 35,82 | 38,35 | 41,0 | Venda | +7,06% | Baixa |
| GGBR4 | 25,22 | 25,81 | 24,20 | 26,52 | 48,2 | Venda | +5,15% | Neutro |
| SBSP3 | 31,98 | 32,17 | 26,75 | 33,60 | 64,1 | Venda | +5,07% | Neutro |
| GOAU4 | 11,40 | 11,66 | 10,82 | 11,95 | 49,0 | Venda | +4,82% | Neutro |
| SUZB3 | 43,06 | 42,83 | 41,72 | 45,00 | 45,3 | Compra | +4,51% | Neutro |
| CSAN3 | 5,20 | 5,08 | 3,72 | 5,40 | 65,1 | Venda | +3,85% | Neutro |
| UGPA3 | 38,55 | 39,18 | 36,56 | 40,03 | 51,0 | Venda | +3,84% | Neutro |
| KLBN3 | 3,70 | 3,70 | 3,67 | 3,82 | 43,3 | Venda | +3,24% | Baixa |
| PETR3 | 65,24 | 64,85 | 53,04 | 66,49 | 71,1 | Venda | +1,92% | Neutro |
| PETR4 | 58,68 | 58,05 | 48,07 | 59,68 | 70,2 | Venda | +1,70% | Neutro |
| CMIN3 | 4,99 | 4,95 | 4,76 | 5,06 | 42,8 | Compra | +1,40% | Neutro |
| PRIO3 | 73,80 | 70,39 | 59,35 | 73,80 | 78,0 | Compra | +0,00% | Alta |
| CSMG3 | 64,58 | 62,88 | 56,25 | 64,58 | 65,1 | Compra | +0,00% | Alta |
| RECV3 | 12,80 | 12,49 | 10,47 | 12,80 | 66,5 | Compra | +0,00% | Alta |
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